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    两大生鲜电商巨头Battle,“生鲜第一股”将会带来怎样的影响?
    原文出自:金雅福投资    发布日期:2021-06-18 17:02:29


    图片来源:摄图网


    卖菜是不是一门好生意?


    在回答这个问题前,我们不妨问问自己或身边的家人、朋友,是更愿意拖着购物车去农贸市场选购,还是通过手机下单让骑手送菜到家?


    的确,在疫情影响之下,我们习惯了足不出户就能吃到新鲜的瓜果蔬菜,也会看到穿着各式各样工作服的骑手们在每个清晨或傍晚时分拎着菜在小区里来回穿梭。


    曾有位邻居告诉投资君说,自从用上了某买菜软件后,她一回到家就能做饭,省时又方便。买的菜新鲜度有保障,品种也丰富。至于价格方面,这位邻居并不觉得会比农贸市场贵多少,遇上买一送一、送优惠券等活动,折算下来价格也非常亲民。


    简言之,“送菜上门”的服务对于大多数上班族家庭而言既方便省时,又能带来消费体验的愉悦感。随着网购生鲜的习惯逐渐养成,使用app或小程序买菜会愈加深入人心。


    众所周知,生鲜电商本身就是一个“烧钱”的生意。在拥挤的生鲜赛道中,玩家们必须直面丛林法则所带来的残酷。而在资本的裹挟下,想要占据绝对的优势和行业话语权,“第一宝座”的争夺对巨头们来说势在必得。


    恰逢“宅经济”的爆发时期,每日优鲜、叮咚买菜行业两大巨头同日申请上市引发市场关注。因为,最终的结果意味着,新商业模式下的生鲜企业在获得较高IPO估值的同时,也在被市场接纳和认可。


    头部玩家开抢“生鲜第一股”


    通常,学校年级排名中的第一名和第二名之间的竞争都会成为师生们津津乐道的话题。双方实力不相上下,有共同的优势,也有不同的学习战略。叮咚买菜和每日优鲜作为生鲜电商前置仓赛道的两大头部玩家,便是这一领域中当之无愧的佼佼者,他们的一举一动自然也会引来市场的目光。


    每日优鲜成立于2014年,于2015年首创了生鲜电商前置仓模式。叮咚买菜成立于2017年,同样采用的是前置仓模式,成立虽晚,但发展势头迅猛。


    截至2021年3月底,每日优鲜在全国16个城市运营着631个前置仓,平均配送时间39分钟。平台提供的商品,超过一半是水果、蔬菜、肉类、海鲜和乳制品等新鲜农产品,剩下的是日常生活所需的快消品。叮咚买菜则覆盖了29个城市,共有950个前置仓,最快29分钟配送到家的服务模式,截至2020年底,叮咚买菜产地直供供应商已超过600家,生鲜商品数量超过5400个,涵盖了蔬菜、水果、水产、肉禽蛋等多品类。


    平台扩张的背后自然离不开资本的高度关注。据媒体报道,在递交招股书之前,每日优鲜已对外披露了10轮融资,总融资金额接近150亿元。最新一轮融资在2020年12月,青岛国信、阳光创投、青岛市政府引导基金组成联合投资主体,向每日优鲜战略投资20亿元,是迄今为止生鲜电商在地方落地的最大规模战略投。叮咚买菜同样完成了10轮融资,投资方包括高榕资本、达晨财智、红星美凯龙等,随后的B轮和C轮还引入了泛大西洋投资、启明创投、BAI资本等众多投资机构。最新一轮融资在2021年的4月和5月,由DST Global、Coatue联合领投,多家新老股东跟投完成7亿美元D轮融资。随后,软银集团向叮咚买菜投资3.3亿美元。上市前,叮咚买菜D轮累计融资金额达10.3亿美元。


    激烈的竞争在商业模式上得到了淋漓尽致的体现,即使是IPO,两家企业也开启了Battle模式。


    6月9日,每日优鲜与叮咚买菜几乎在同一时间向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO上市申请文件。每日优鲜拟在纳斯达克挂牌上市,叮咚买菜则计划登陆纽交所,两家暂定最高筹资额均为1亿美元。


    这也意味着,势均力敌的两家头部生鲜电商都将在这场“上市博弈”的旅程中完成争夺“生鲜第一股”的终极较量,而最终的结果也将成为中国生鲜电商的创业史和投资史中一个极为重要的里程碑。



    疯狂的资本游戏


    今日资本的徐新曾说:“电商的最后堡垒是生鲜,得生鲜者得天下。”


    所以,在生鲜电商这个赛道上,国内曾有无数创业者和投资人前仆后继,声势浩大并掀起过多轮风口。


    图片来源:摄图网


    由于生鲜赛道具有高频高需的属性,因此,在资本眼中,该赛道拥有“蓝海”潜质。统计数据显示,从2012年到2021年,我国生鲜电商投融资金额累计超过1000亿元人民币,平均每年超过100亿元。


    尤其在疫情的催化下,历经行业大洗牌的生鲜赛道更受资本的追捧。据前瞻产业研究院统计数据显示,仅2020年上半年我国生鲜电商融资总额超过2019年全年,达到150.1亿元,而单笔融资金额创历史新高,达到4.1亿元。


    既有疫情影响下的利好,又有资本的鼎力相助,头部玩家们的优势更胜一筹。而一旦进军二级市场,资本能再次为企业的爆发式增长“添砖加瓦”。



    万亿级别的市场体量



    图片来源:摄图网


    的确,在“民以食为天”的刚性需求下,它是一门拥有亿万消费者的生意。


    根据国家统计局数据,2019年中国居民主要生鲜食品消费量达3.1万亿吨,随着人们的消费观念逐年提升以及消费水平的逐年提高,人们对生鲜产品的需求持续增长。


    而Euromonitor数据显示,2019年国内生鲜零售市场总额达到5万亿元,同比增长5%,2014-2019年CAGR为4.9%,呈稳步增长态势,预计2022年市场规模将达到5.4万亿元。


    受疫情影响,生鲜电商零售迎来了快速发展。艾瑞咨询《2021年中国生鲜电商行业研究报告》中指出,2020年生鲜电商行业规模达4584.9亿元,较2019年增长了64.0%,生鲜线上零售占比达14.6%。艾瑞预计未来一段时间生鲜电商在保持高速增长的同时,生鲜线上渗透率也将逐步提升。


    同时,艾瑞咨询《2021年中国生鲜电商行业研究报告》认为,生鲜电商行业玩家众多,目前生鲜电商已经进入经济模型优化与规模增长并重的阶段,未来生鲜电商应探索出可持续发展的经济模型。合理的毛利率及履约费用率优化,是生鲜电商实现可持续的经济模型的关键因素。


    值得注意的是,当前生鲜电商行业仍处在多种商业模式共存的态势。例如有每日优鲜、叮咚买菜等这类的前置仓模式,盒马鲜生的店仓一体化、兴盛优选、多多买菜等社区团购。这也意味着,对生鲜电商们来说,如何从多种商业模式并存的格局下发展成为“一家独大”的局面,最后还是得看企业的盈利能力和增长空间。


    因此,“生鲜第一股”的争夺更显意味深长,当IPO钟声敲响的那一瞬间,生鲜电商的行业标杆也会在市场价值回归时逐步建立。未来,也会有越来越多的“明星企业”在生鲜电商这条赛道中脱颖而出。

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