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    投资向左向右 | 5G的能量超乎想象,投资者该如何抓住其中的财富机遇?
    原文出自:金雅福投资    发布日期:2020-03-04 09:24:49




    谢嘉漩观点:


    1、随着5G基站建设的铺开,整个行业就兼具了估值拔高和业绩上涨的双轮驱动,专业术语称为“戴维斯双击”。


    2、从投资角度来理解的话,5G仍处于一个布局的阶段。


    3、5G战“疫”不止于“云监工”,不论是“远程医疗”,“交通卡口热成像技术”、“直播教学”等等,都将随着5G技术普及与应用,得到更好发展和更佳的体验。


    4、当前5G属于基础建设阶段,受益主要还是以硬件设备生产为主。


    5、爆发期主要在应用阶段,应用阶段最为广阔的运用是手机、物联设备等终端为主。


    6、5G商用步伐的推进程度可作为投资5G概念相关领域的参考因素。


    导语:对于2019年和2020年,5G无疑是全球关注的焦点。并且,随着5G商用化进程的加快,其发展也促进了移动互联网和物联网的整合,进而全面落地大数据、云计算和人工智能等相关技术。那么,在万物智能时代到来之时,5G将会为投资者带来怎样的惊喜?在本期的节目中,我们特别邀请到了一路阳光财富的风控总监谢嘉漩为大家解读5G产业链的发展机遇。


    主持人:谢总,您好。说到5G其实大家都不会感到陌生,并且5G的运用与推广也在近几年来备受政策关注,但是我们知道,任何一个产业都会经历一个生命周期,从萌芽、成长、成熟以及衰退。您觉得当前5G处在一个什么样的阶段呢?


    谢嘉漩:没错,任何一个产业都会有一个经济周期。现在5G处在一个什么阶段呢?如果5G商用需要普及的话,那么至少要等到2021年以后,大概在2022年上半年或可实现全面商用。而在这一阶段之前,5G还可能处在初期发展阶段,即以成长为主。并且,成长阶段中也会分成好几个时期。


    那么。当前5G的发展在行业中的定位如何?回顾3G、4G的发展历程,其发展过程有3-4年左右的时间。而3G、4G全面推广速度之所以比5G要快,主要原因在于基站不用重新改,但5G的基站却需要全新升级。因此,5G的商用速度会比3G、4G略慢,但整个行业景气度肯定是上升的。


    比如3G升级到4G时,手机的上午速度明显提升。在整个业绩爆发的时候,流量用的会特别快,基于此,预计5G的推广会随着流量的扩大而进入一个增长期。因此,在个股的业绩上需要参考这一因素,需要时间推进,并且市场也会给予它一个估值预期,叠加业绩兑现。那么,整个行业就兼具了估值拔高和业绩上涨的双轮驱动,专业术语称为“戴维斯双击”。因此,从投资角度来理解的话,5G仍处于一个布局的阶段


    主持人:嗯,也就是建议大家仍可以重点关注5G概念的投资机会。实际上,我们注意到,从新冠肺炎疫情的爆发到逐步受到控制的这段时间里,5G技术的应用可谓是功不可没的,您是否可以跟大家分享一下关于5G技术所起到的重要作用到底有哪一些呢?


    谢嘉漩:全国乃至全球的目光都齐聚“战疫”中心武汉,而处在中心的“火神山和雷神山医院”,更成为全民关注的焦点,通过网络在线直播,不知不觉迎来了共计过亿的“云监工”。数据显示,截至1月30日13:30分左右,在线观看雷神山医院建设现场直播在线的共有4175万;另一边火神山医院的信号观看人数也超过6321万人。在这过亿实时高清在线的“云监工”背后, 如此大容量的在线直播访问,是如何做到的?


    实际上,刚刚在2019年底规模商用的5G技术,直接被投入到战“疫”中去了,其重要的两大特征是大宽带和海量连接。


    目前从公开的数据可以看到,武汉的5G布局处在前列。武汉市内,一共有3000个宏基站27224个微基站,且覆盖面广。这也意味着,武汉5G基础设施建成了一定规模,促使直播传输完成顺利。


    除了“云监工”“云直播”“云数据”,“远程医疗”也是5G行业应用领域探索的典型应用场景


    比如远程会诊,通过实时会议信息切片,备份相关资料至云端后,提供给各个医院学习。未来,也可通过远程会诊为医疗水平较低的城市解决一些疑难杂症。甚至,还可以通过远程操控机器人完成手术。


    基于5G通信远程操控的机器人,在此次战“役”中的表现也可圈可点例如大疆无人机,在消毒液投放或监控时,则需要通过5G通信及时反馈。


    基于5G通信技术支持的“交通卡口热成像技术”,如雨后春笋般,在全国各地的火车站、机场、地铁等大量人员汇集的地方快速部署,可以实现非接触式的体温测量与监控,且可以保证快速通过。


    除此之外,“网课”在当前的疫情之下,正在被推广和普及,停课不停学在全国范围内展开,这其中已经有部分5G通信网络参与其中,提供更大带宽、更低延时的高速网络,和高清、实时的授课画面及体验。未来随着AR/VR技术的推广与应用,5G+AR/VR会带来更好互动式授课和身临其境的学习体验。


    总体来看,5G战“疫”不止于“云监工”,不论是“远程医疗”,“交通卡口热成像技术”、“直播教学”等等,都将随着5G技术普及与应用,得到更好发展和更佳的体验。


    主持人:也就是说5G技术已经渗透到我们生活中的方方面面。如果站在投资的角度去考虑的话,未来5G概念是否会出现分化,哪一个细分领域会更受资本青睐呢?


    谢嘉漩:这个要分阶段看,5G产业链主要分为规划期、建设期、应用期三个时期。当前5G属于基础建设阶段,受益主要还是以硬件设备生产为主。爆发期主要在应用阶段,应用阶段最为广阔的运用是手机、物联设备等终端为主。综合来看,以5G手机作为细分领域去关注的话,未来仍有爆发潜力。


    目前,受疫情影响,5G许多原材料出现了价格上涨的态势,从而促使了科技股的上涨。后期,运营服务也可以作为投资者关注的一个方向。如果5G技术全面放开,外资的引入或将点燃相关行业的投资机会。再者在5G技术的支撑下,内容端、物联网等相关行业也将会有一定的表现。


    主持人:简而言之,就是5G商用步伐的推进程度可作为投资5G概念相关领域的参考因素。好的,感谢谢总的分享,也感谢大家的收听,我们下期节目再见!






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